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463.【台股美股提款機】半導體前段設備：禁令、關稅、非 AI 需求低迷，26 年營運逆風增加
挺你所想！與你一起生活的銀行中國信託行動銀行APP全新推出「交易中安全提示」防詐騙功能開啟後，轉帳的同時也在通話，會自動跳出貼心提醒，力挺你的金融安全防護再進化，交易好安心！馬上下載「中國信託行動銀行APP」https://fstry.pse.is/825bml—— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 ——本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/26本次內容先是回顧了半導體前段設備業從 2021 至今的循環脈絡，再剖析短中期半導體前段設備業展望疲軟的原因，以及長期來說地緣政治、美國半導體關稅如何影響半導體前段設備業營運。01:10 回顧半導體前段設備業從 2021 至今的循環脈絡。08:38 剖析短中期半導體前段設備業展望疲軟的原因，以及長期來說地緣政治、美國半導體關稅如何影響半導體前段設備業營運。26:42 針對消費電子近期需求疲軟的現象，以及長期來看 AI 如何提升世界生產力的討論。48:23 關稅如何壓抑了半導體前段設備的利潤率，以及整體產業 2026～2029 年的格局變化。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
462.【財經時事放大鏡】森崴風電爆雷蝴蝶效應 x 台積6吋廠取捨
北美商業佈局，長榮航空與您一起開拓！10/3起 全新直飛航線達拉斯盛大啟航，立即查看航班： https://fstry.pse.is/7yc2bv—— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 ——▍能源相關產業重大財務事件00:07 中鼎暴雷事件後續。02:29 討論森崴＆子公司富崴能源重大財務虧損事件，以及討論有哪些可能的解決方案。10:56 解析過往台灣離岸風電產業發展脈絡。17:13 台灣離岸風電產業後續展望。18:30 台灣能源政策。▍台積電關閉6吋廠，搶攻先進封裝35:48 台積電關閉 6 吋廠背後的原因，以及對相關產業的影響。37:14 台積電決定退出氮化鎵（GaN）業務事件所帶來的影響，以及 GaN 產業未來產望。▍市場近況討論42:22 聊近期市場狀態：PCB、CCL、玻纖布。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
461.【財經時事放大鏡】半導體 100% 關稅與機密外洩 x 巴菲特和 3G 的卡夫亨氏
北美商業佈局，長榮航空與您一起開拓！10/3起 全新直飛航線達拉斯盛大啟航，立即查看航班： https://fstry.pse.is/7yc2bv—— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 ——07:55 川普祭出將對進口的半導體徵收100%關稅。14:05 台積電兩奈米洩密案。21:55 3G 資本過往成功案例，為何會與巴菲特在卡夫亨氏一案失利。31:37 台灣過往有哪些類似的收購案。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
460.【台股美股提款機】DRAM 消費性需求透支、HBM 競爭加劇
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本集感謝【Dreame Taiwan 追覓台灣】贊助播出￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣你知道現在科技進步到什麼模樣了嗎？🎖 旗艦機皇 Aqua 10 Pro Track 水星履人► 業界最強清潔力首創「履帶拖布」設計，邊拖地邊清洗拖布，搭配 45 度熱水與 18N 加壓，實現高效清潔► 強大毛髮處理力25,000Pa 吸力 + 氣旋雙滾刷，有效解決長髮與寵物毛問題，不再需要手動剪毛► 優秀避障能力可跨越 6 公分門檻、進入 9.8 公分低矮處清掃，內建 LED 補光燈，黑暗環境也能準確避障► 全自動清潔基座系統清掃完會自動集塵、100 度沸水深度洗淨拖布、烘乾、UV 燈除菌，全程免手動，只需補清水與倒污水輸入財報狗折扣碼【Q400】現折 400 元https://dreame.info/XQw6L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣本集完整報告：https://statementdog.com/industry_reports/25本季三大 DRAM 業者 SK 海力士、美光、三星皆受惠消費性電子提前拉貨，但相較 SK 海力士和美光兩家業者，三星營收季增較少，推測來自於 HBM 價格下滑，下半年的 HBM 市場出現價格壓力。展望 2026 年，若三星通過 NVIDIA 驗證，預期對 SK 海力士、美光的 HBM 業務的價格壓力將進一步加劇。00:28 儘管 SK 海力士、美光、三星皆因關稅而受惠消費性電子提前拉貨，但兩家業者仍維持高成長，唯獨三星成長疲軟，主因可能來自於其 HBM 售價出現顯著下滑。10:10 三星 HBM ASP 下滑主因可能為未通過 NVIDIA 驗證，同時原先能夠銷售的中國市場又因美國禁令受到限制，導致只能選擇降價向 ASIC 市場搶市佔率，並在下半年對 HBM 市場出現價格壓力。21:00 展望 2026 年，由於三星針對 HBM 進行製程改善，若能通過 NVIDIA 驗證將對 SK Hynix、美光的 HBM 業務進一步造成壓力。39:19 產業報告將從本份內容對哪些產業鏈進行延伸：原廠同業 SK 海力士、美光；記憶體模組廠、記憶體封測廠。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
459.【財經時事放大鏡】晶片測試與零組件受惠AI需求 x 無人機甲乙丙丁受益排紅與國防
北美商業佈局，長榮航空與您一起開拓！10/3起 全新直飛航線達拉斯盛大啟航，立即查看航班： https://fstry.pse.is/7yc2bv—— 以上為 KKBOX 與 Firstory Podcast 廣告 ——▍AI 需求觀察00:06 Google 將 AI Mode 拓增到英國，討論對於後續的影響。04:30 討論 Meta 法說重點＆近期 AI 需求觀察。05:24 從愛德萬法說內容觀察 AI 測試需求。▍近期封裝議題和玻纖布題材14:00 介紹 CoWoS、CoPoS、CoWoP 差別。20:23 近期玻纖布的脈絡是什麼？▍現代戰爭的演變-無人機崛起24:20 討論國防部近期採購 5 萬架無人機事件以及受惠者。26:28 討論無人機在現代戰爭所扮演的角色。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com