財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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456.【財經時事放大鏡】無限擴張與被迫收斂:AI 到處捲,中國反內卷

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《槓桿不賭命》是一檔來自美股投資者的真實紀錄,我是主持人何星,我會與你分享如何聰明的使用槓桿放大指數投資的複利威力。一起在房價超高薪水超低的時代,提高金融邏輯與認知,換取更多選擇的自由。https://fstry.pse.is/7tggs4—— 以上為 Firstory Podcast 廣告 ——錄音前,我完全不知道中國最近有「反內卷政策」,原本覺得只是個有趣的新聞,直到 Sky 提到這和幾年前中國「鋼鐵、水泥去產能」的情況相似,那一刻,這個話題的重要性變了。​那波去產能,我們當時在投資市場也有參與,至今仍是財報狗學院研究員內訓教材的一部分,我才發現,這次的「反內卷」或許又是一個產業長期影響因子。​上次的去產能主要針對重資本的鋼鐵和水泥。但這一次,中國要挑戰的,是長年作為競爭優勢的 996 文化與低價競爭策略,這幾乎了中國各行各業,例如最近討論比較多的汽車、太陽能、鋼鐵、外賣、電商平台,影響都蠻大的。​當我們從一個中國產能的「踩剎車」,把目光轉向另一個正在「猛踩油門」的領域,這個對比也很有趣。​錄音後半段,我們聊到 Google 和台積電的法說。從釋放的訊號來看,AI 的腳步沒有停下,先前市場的雜音也逐漸淡去。現在的 AI 世界,不只沒有減速,反而像被重新注滿燃料。Google 在 AI 應用上的表現,也終於顯現存在感,有種沉穩地扳回一城的感覺,不再只是被 ChatGPT 壓著打。最後,如果對 Sky 的 IPO 分析有興趣,歡迎留言催稿 (?)▍從一家書店,看商業模式的演變00:08 統一 Dream Plaza 開幕,24h 的博客來書店00:44 不只是賣書,蔦屋(Tsutaya)「生活風格策展商」模式。04:27 誠品最為商場二房東的經營挑戰。▍美日關稅新協定06:40 日本的「關稅大禮包」08:22 日本關稅降低對對台灣供應鏈的影響▍中國的「反內卷」鐵拳,正在重塑產業規則11:20 什麼是中國的「反內卷政策」?為何官方要挑戰 996 過勞文化與流血式低價競爭?14:21 這次的政策與 2016 年的「鋼鐵水泥去產能」有何相似之處19:18 「強制下班令」與「60 天付款承諾」,這些奇特的 KPI 會如何改變中國企業的現金流與競爭力?21:43 當低價競爭的壓力減緩,台塑、台泥等台灣傳產龍頭是否迎來喘息的機會?▍AI 熱潮再起!科技巨頭法說會的關鍵訊號23:15 市場雜音消失了,Google 終於扳回一城!AI Overviews 與 AI Mode 的用戶表現很不錯30:19 台積電的 CoWoS 先進封裝產能,一路缺到 2026______________________ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

455.【財經時事放大鏡】AI ASIC 需求大好 > 匯兌損失

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▍大立光匯損04:16 討論市場如何看待匯損,以及大立光 Q2 的匯損超乎市場預期,但公佈後收漲這件事。09:20 觀察市場習性:什麼時候會反應匯損?什麼時間點的影響較小?▍H20 重回中國市場13:18 討論美國政府重新許可 NVIDIA 向中國出口 H20 晶片背後可能的原因。▍AI ASIC&護國神山法說重點20:30 討論市場將聚焦台積電法說中的哪些方向&ASML 法說重點。25:31 Meta 在 ASIC 賽道急起直追對整個 AI 產業的影響有哪些?______________________ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

454.【台股美股提款機】參考 2018 年被動元件,如何看待本輪 DDR4 行情?

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【月城南廣告】Podcast 製作服務聯繫信箱:podcast@lumosads.biz腳本企劃 | 錄音剪輯 | 創立頻道統包服務月城南官網: https://fstry.pse.is/7uvezb——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行——在三大原廠與市場傳 CXMT 紛紛將 DDR4 產品 EOL 的狀況下,DDR4 台廠代表南亞科自年初開始出現了一波漲幅。本集討論本次循環的脈絡,以及參考 2018 年 MLCC 結構和循環,如何看待本輪 DDR4 行情?00:35 DDR4 本輪循環懶人包。05:31 在各大原廠停產下,本輪 DDR4 價格展望如何?10:24 參考 2018 年 MLCC 結構&循環,如何看待本輪 DDR4 行情?21:55 本輪循環最壞的情況是如何?______________________ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

453.【台股美股提款機】PC、手機提前拉貨透支下半年需求;Server 記憶體下半年穩定攀升

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452.【財經時事放大鏡】大而美法案的興利與除弊

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