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338.【財經時事放大鏡】Nvidia 開車、台積電聊先進技術、車用市場投資

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【鱷魚古窗花防蚊片】 嘖嘖開賣~全台最低價✨下殺6折起,結束即漲價手刀購買🚀https://fstry.pse.is/5yk3y9 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集內容將針對近期 Nvidia 發表最新一季的財報內容,台積電在台灣舉辦技術論壇的重點,以及相關的產業趨勢,下半年的投資機會進行討論。 【AI 之王 - Nvidia 財報】 00:49 Nvidia 法說重點摘要。 08:44 Nvidia 與相關車用廠商對於車用市場的展望。 【產業投資討論】 12:42 中國低價競爭對全球車用市場的影響與台廠相關機會。 16:57 車用近期轉向 HEV 的趨勢對後續發展的影響。 19:33 AI 投資已轉向外圍。 20:41 對於太陽能產業的觀點&能源投資的趨勢。 35:30 下半年有哪些投資機會? 【台積電技術論壇】 26:01 台積電技術論壇重點摘要:A16、晶背供電。 28:35 討論台積電是否導入 High NA EUV 與相關機會。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14311 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

337.【台股美股提款機】應用材料季報解析:中國 DRAM 設備急單不再,先進製程擴產接棒成長

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336.【財經時事放大鏡】回補!美國零售 wholesaler 庫存備貨投資猜想

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【鱷魚古窗花防蚊片】 嘖嘖開賣~全台最低價✨下殺6折起,結束即漲價手刀購買🚀https://fstry.pse.is/5yk3y9 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 美國回來發現美國人鍋貼、水餃、麵食等食物的接受度還不錯,八方雲集目前在美國業務已損益兩平,未來有望開放加盟;另外也觀察到美國的居家修繕市場庫存目前已呈現較低水位。 【八方雲集美國市場里程碑】 03:18 美國市場對於鍋貼、水餃、麵食等食物的接受度比原本認知的高 05:12 八方雲集目前在美國業務已損益兩平,未來有望開放加盟 【美國居家修繕市場討論】 08:11 美國居家修繕市場庫存目前已呈現較低水位 10:12 居家修繕產業簡介 【聽眾問題回覆】 19:21 主持人推薦書單 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14297 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

335.【台股美股提款機】慧榮季報解析:現貨市場短期重回庫存消化,無礙公司 24 下半年成長動能

335.【台股美股提款機】慧榮季報解析:現貨市場短期重回庫存消化,無礙公司 24 下半年成長動能

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334.【台股美股提款機】科林研發季報解析:AI 推理將加速 SSD 採用,預期 2025 年 NAND 設備業務顯著成長

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基金投資首選表現出色,屢獲大獎肯定的『柏瑞環球重點股票基金』💡➮選股不從眾,表現更出眾➮獨家選股機制,精選出體質與潛力兼具的優質股票➮兼顧投組風險與追求超額報酬機會,是您參與全球股市的好選擇立即了解:https://fstry.pse.is/5xl4lx —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 本季科林研發(LRCX)營運表現略優於財測;展望下半年,中國需求將持續衰減,但由於 HBM 與 DDR5 相關 DRAM 設備需求強勁,足以抵銷負面影響。展望 2025 年,公司預期在記憶體設備需求回升,加上整體半導體市場復甦的帶動,整體半導體設備產業將會出現大幅成長。 【LRCX 季報解析】 01:03 LRCX 本季營運表現略優於財測,且明顯優於同業 ASML、KLA 。 04:25 來自中國的營收季增 6%,主要需求來自於中國本土邏輯晶圓代工業者,而 DRAM 設備則出現 23% 的季衰退,且預期後續需求仍會持續衰減。 13:17 NAND Flash 設備業務仍穩定回升,季成長來到 28%,且自去年第二季的谷底至今回升六成。 16:00 公司認為下一季營收持平,而 EPS 則微幅衰退,預期與中國地區不限於 DRAM 設備的廣泛設備收入將衰退有關。 22:53 HBM 與 DDR5 的相關 DRAM 設備需求強勁,足以抵銷掉中國的 DRAM 設備需求下滑。 24:33 公司表示已看到客戶的 NAND Flash 產能利用率回溫。 【從 LRCX 季報看相關產業鏈】 31:26 除了 ASML 今年的營運表現將落後同業,其他業者將會出現明顯成長。2025~2026 年預期整體半導體設備產業將會出現大幅成長。 35:45 台灣上游半導體設備協力廠如京鼎、翔名、帆宣、家登,預期業績將隨客戶設備廠同步回溫。 37:16 NAND Flash 的加速復甦,將帶動 WDC、KIOXIA、三星、海力士的營運表現。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14287 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting