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エピソード一覧
576.【財經時事放大鏡】期中選舉 x AIDC & Marvell 併購 Lumentum
▍美國選舉02:00 解析美國期中選舉結果對 AI 產業的影響。13:30 對 AI 供給端會造成哪些限制，以及後續可能的發展方向。23:52 最近的世界如何影響市場的估值。▍Marvell 併購 Lumentum27:48 討論 Marvell 併購 Lumentum 事件。▍市場想法36:27 對近期市場修正的想法。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
575.【台股美股提款機】晶圓代工產業：消費性市場疲軟無礙需求上修，2027 持續供不應求
本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/5300:07 本集產業報告重點摘要。03:04 先進製程晶圓代工產業解析。21:50 成熟製程晶圓代工產業解析。29:29 比較先進製程、成熟製程晶圓代工後續成長狀況。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
574.【達人聊投資】外資分析師的產業研究方法論 ft. 曼報 Pro 共同創辦人 Vincent
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿Vincent 的【商業解碼創造你的認知 Alpha】線上課程📣 即日期至 12/13，限時優於 42 折🎁 購課即享 1 場 Live 案例直播輸入專屬折扣碼「statement500」，結帳再折 500 元👉 課程介紹：https://hey.sat.cool/55SQK＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本集邀請到前摩根大通資產管理執行董事，曼報共同創辦人 Vincent。討論如何做產業研究、AI 對各產業帶來的影響、近期的台灣投資風氣。00:07 Vincent 經歷介紹。26:32 產業研究時，如何找出需要關注的重點。41:30 外資與本土分析師的差別。53:57 AI 對各產業帶來的影響。1:07:26 在台大開的課程，與本次在知識衛星開的線上課差異在哪裡？1:16:52 如何看待當前的台灣投資圈。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
573.【財經時事放大鏡】Anthropic & CSP 牽動 AIDC 供需
▍Anthropic IPO04:25 解析 Anthropic IPO S-1 文件亮點。11:42 討論 AI 當前需求狀況。▍GPU 過剩了？！14:27 針對國外有報告指出 GPU 過剩的消息進行解析。▍財報週來襲29:48 近期光通相關法說重點。33:49 還有哪些尚未 Price in 的機會？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com
572.【達人聊產業】半導體先進製程跟 BBU 都指定的關鍵材料商 ft. 耐特陳勳森董事長 & 陳宇涵總經理
先進製程用載具大廠家登以及BBU 大廠們都指定耐特為其關鍵材料供應商。耐特在半導體應用到底提供何關鍵材料特性，使得晶圓製程良率得以提升；何種特殊材料帶給BBU，使其用電安全性上升。本集我們邀請耐特陳勳森董事長及陳宇涵總經理，來分享他們的產品技術如何打進這些未來重要產業鏈，技術壁壘有多高？▍耐特公司介紹00:33 董事長 Jason 經歷介紹。03:02 總經理 Henry 經歷介紹。18:49 公司打入半導體材料產業的契機，以及切入產業後獲得哪些優勢？29:54 公司為什麼決定 IPO，與上一次進入資本市場的差異在哪裡？33:21 公司目前產品結構介紹。▍產業討論08:02 高階複合材料介紹。39:43 在半導體產業中，與客戶合作、產品研發的過程有哪些 Know how。54:25 公司在航太、無人機、機器人領域的著墨介紹。1:02:46 公司未來 3～5 年的成長動能為何？▍定番問題1:08:44 推薦書籍。1:10:36 研究公司或高階複合材料產業有哪些領先指標？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com