財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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エピソード一覧

451.【財經時事放大鏡】廠務工程打造美積電 x 禁令升溫與潛在衝擊

451.【財經時事放大鏡】廠務工程打造美積電 x 禁令升溫與潛在衝擊

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▍HVDC 電起來~00:07 討論近期台股高壓直流電(HVDC)族群股價表示強勢的現象。▍台積擴廠,夥伴吃飽03:31 討論台積電美國擴廠相關的受惠業者有哪些,以及過去台積電在建 P1 廠時遇到哪些問題?▍ 美國計畫撤銷外資在中國使用美國技術之豁免權15:08 美國商務部通知三星、海力士、台積電等在中國有廠的製造商,可能將取消先前對他們的豁免。16:30 若消息成針對記憶體產業可能造成的影響,以及誰將受惠。▍DDR4 噴起來21:55 討論 DDR4 報價超過 DDR5 的事件構成原因,與如何看待後續展望。______________________ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

450.【達人聊產業】用通路和客製化打入骨科醫材市場 ft. 骨科醫材大廠愛派司總經理 Andy

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醫材生意往往是被國際大廠壟斷,台灣本土醫材廠要爭取份額,必須要有與眾不同的武器。本集來賓是台灣本土骨科醫材大廠,愛派司總經理羅翔煒 Andy。他將為我們分享台灣醫材廠要成功的關鍵,其一為緊密的通路關係,其二為研發適合亞洲人的產品。此外,Andy 也分享未來看好的再生醫療的趨勢及其佈局。▍愛派司公司介紹01:32 愛派司&骨科醫材業務介紹。8:58 愛派司的創立背景&創傷固定業務介紹。16:47 公司精準手術業務介紹。24:04 公司代理業務、再生療法內容介紹。33:51 公司各項業務佔比各自為何?39:21 公司的國家營收比重&市場發展策略為何?55:06 公司海外佈局策略。▍醫療市場探討44:38 討論骨科產業市場輪廓&台灣同業有哪些?49:47 討論醫材產業受到匯率、關稅影響狀況。57:59 骨科市場未來成長狀況,以及公司的發展策略。51:42 哪些相關產業將會受到 AI、機器人等科技影響?1:15:17 再生醫療趨勢探討&台灣廠商在全球競爭力與困境為何?______________________ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

449.【財經時事放大鏡】NVLink 新挑戰者!AMD  x Broadcom 推動 AI 互連競速

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▍電商生態的改變05:16 閒聊台灣電商市場近況。09:19 討論全球各國開始針對來自中國的小包免郵、快時尚產業反制後對台灣紡織業可能的影響。▍Meta 在 AI 賽道的企圖17:12 市場傳 Meta ASIC 下單量超預期可能帶來的機會。26:10 Meta 收購 Scale AI 背後的意義,以及 AI 出現後對媒體產業帶來的改變。▍AMD vs. NVIDIA 之爭35:43 討論 AMD 近期推出 MI350、MI400 系列 GPU 後,對 AMD 與 NVIDIA 的競爭所帶來的改變。______________________ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

448.【台股美股提款機】由 Dell 季報看 AI、伺服器、PC 產業下半年展望

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本集產業報告連結:https://statementdog.com/industry_reports/20DELL AI Server 業務因 Blackwell 出貨遞延影響,導致連續三季衰退,但 PC 業務表現卻超乎預期,管理層暗示受到關稅提前拉貨驅動。展望下一季,公司認為 AI Server 業務的季成長將會有 2.9 倍的爆發,顯示 GB200 出貨開始暢旺,但僅小幅上調全年展望,暗示下半年需求將低於上半年,且僅有 AI Server 仍然強勁,伺服器、PC 都因受到提前拉貨而下半年需求被透支。00:14 從本次 Dell 法說可以觀察到哪些產業&產業鏈的變化?02:43 Dell 本季營運表現有好有壞,儘管 AI Server 業務因 Blackwell 出貨遞延影響,導致連續三季衰退,但 PC 業務表現超乎預期,管理層暗示受到關稅提前拉貨驅動。09:06 展望下一季,公司認為 AI Server 業務的季成長將會有 2.9 倍的爆發,顯示 GB200 出貨開始暢旺。15:58 儘管下一季表現超預期,但公司僅小幅上調全年展望,暗示下半年需求將低於上半年,且僅有 AI Server 仍然強勁,伺服器、PC 都因受到提前拉貨而下半年需求被透支。25:51 若看到 PC 業務,公司下調全年展望,且同業 HPQ、華碩也持相同觀點,代表下半年 PC 將邁入衰退。29:08 在本次產業報告將會延伸哪些供應鏈:CPU、GPU、DRAM、NAND、記憶體模組。______________________ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

447.【財經時事放大鏡】WWDC x 小額跨境 × AI ASIC 新戰國時代

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▍反應平平的蘋果 WWDC 202500:07 今年反應平平的蘋果 WWDC 2025 內容,AI 手機需求近況如何?▍全球開啟對中國電商小包傾銷包圍網18:13 美國取消小包免郵政策的脈絡。23:38 若各國都取消對中國的小包免郵政策將會造成什麼影響?▍AI ASIC 進入戰國時代32:58 討論 Qualcomm 斥資 24 億美元購買英國高頻連接 IP 設計公司 Alphawave IP 背後的動機,以及後續可能造成的影響。______________________ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com