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#財經M平方

本集我們聊 Intel 和 AMD 在數據中心的看法、Amazon 的 AI 競爭優勢，以及 Meta 用 AI 突破蘋果 ATT 平台的障礙；最近科技巨頭和外資都對 PC 市場的樂觀看法，PC 是否真的走出谷底？

【AI Server 需求火熱！一般 Server 需求受到排擠】

09:50 儘管從 Intel 與 AMD 的財報中，可以看到數據中心的資本支出尚維持一定份額，但同時一般 sever 正在面臨去庫存的狀況。

11:28 近期 DDR5 成長表現亮眼，而相較之下 DDR4 較為疲軟。

13:26 由於 AI 浪潮帶動 DDR5 需求強勁，相關新規格的連接器、PMIC、交換器等零組件出現投資機會。

【Amazon 在 AI 路線堅持走自己的路】

18:50 Amazon 宣布託管基礎模型服務 Bedrock，讓一般大眾可以在上面自己的 AI 模型，與競爭對手以 API 讓大眾相比，彈性較大，但也有更高的使用門檻。

20:47 開發者如果一開始使用其他門檻較低的雲端 AI 服務如 Azure，後續有進階需求時要換到 AWS 會有轉移成本。

【大師兄回來了！Meta 宣布克服 Apple 政策影響，廣告收入回溫】

26:47 Meta 表示成功以 AI 技術減輕衝擊，廣告收入回溫。

【PC 需求回溫，盤點相關投資機會】

29:20 中國手機銷售持續低迷，4 月底的銷售表現甚至較月初衰退。

30:22 相較手機需求不振，Intel 法說會財務長表示電腦市場狀況已回穩，且公司庫存修正順利，暗示一般型 PC 市場離觸底不遠。

31:43 年初 PC OEM 公司股價反彈，往更上游的廠商如連接器、電源、觸碰版、滑鼠 IC 等零組件，可能更能找到尚未反應的投資機會。

本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13550

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