Description

這集我們探討威騰（WDC）最新季報，並與希捷進行對照。我們分析了威騰的業務表現、市場展望，以及產能調整與市場變化。此外，我們還探討了 AI 市場對威騰和希捷的影響，以及這些變化對台美股相關公司的潛在影響。

【威騰季報概況】
00:36 威騰本季營收 28 億美金，比上一季衰退 10%。EPS 為 -1.37%，虧損持續擴大，但優於財策預期。

【威騰業務分析】
01:09 HDD 本季相較於上季成長，毛利率也增加，正成長符合預期
01:49 NAND Flash 營收衰退幅度和虧損幅度均小於預期，有助於公司整體擊敗猜測

【市場展望】
02:57 威騰和希捷對伺服器市場展望一致，認為去庫存時間將拉長，市場疲軟
04:52 由於伺服器市場未回溫，企業客戶庫存補充緩慢，毛利率下滑，威騰預期下一季營收將再衰退 11%，Non-GAAP EPS 為 -2.05

【產能調整與市場變化】
05:15 上一季 HDD 產能利用率不足帶來的成本縮小至 0.4 億美元，但預期 2023 Q1 再擴大至 1 億美元，威騰表示原因之一是 HDD 產能利用率下降

【AI 市場影響】
06:25 威騰和希捷雙雙突然改變策略，可能因為數據中心客戶因 AI 需求上升而排擠傳統通用伺服器零組件的採購。
07:10 AI 伺服器平均單價較通用伺服器高出許多，可能接近十倍，對零組件銷量造成變相削減。

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