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科林研發(LRCX)本季營運表現不佳,甚至傳出先進製程邏輯 IC 轉弱的訊息,連帶影響了下一季展望。但因記憶體設備需求已接近低點,加上中國需求轉強,對下半年展望轉為樂觀,甚至暗示第二季營運已近谷底。
【近十年最大單季衰退還不夠?下季展望仍悲觀】
00:46 由於近期三星加入減產,下一季營運表現將低於預期。
03:01 除了記憶體設備大幅衰退,也下修先進邏輯 IC 製程設備需求,與 ASML、TSM 觀點一致。
【記憶體需求可望於下半年逐漸轉強】
06:09 儘管上半年表現不如預期,但下半年展望轉為樂觀,暗示第二季營運已接近谷底。
12:07 記憶體設備復甦時間,可透過下游現貨的報價,以及模組業者的財報中存貨周轉天數是否回到 2019 年的低點作為觀察指標。
【相關產業鏈上公司 23 年展望】
14:30 供給削減影響自 23Q2 後將逐漸浮現,有利後續供需達到平衡。
16:11 下游模組業者衰退幅度減緩,甚至傳出不再降價,已有能力與客戶議價的消息,預估記憶體市場可望於年中落底。
18:08 無論是消費性市場,或是利基市場記憶體,在報價、股價表現皆會連動。
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