概要

- 台達電跌停的殘酷真相： 第三季營收 1,097 億衝創新高，毛利率卻從上季的 35.4% 降到 34%！因為組件短缺、客戶機房蓋得慢，東西湊不齊整套出不去，直接在帳上提列了 39 億元的庫存跌價損失（相當於吃掉 2 個百分點毛利）。這不是本業不賺錢，而是「壞在交貨的時間差」。
- 光寶科 vs. 台達電的法說擂台： 光寶科 Q3 毛利率逆勢衝上 25.9%、每股賺 3.7 元創新高！一年前就預先備好料、避開缺料瓶頸，費用控得極緊。同樣是迎接 800V 直流電源轉型，光寶科靠著穩健執行力獲得法人溫和對待。
- 台光電毛利率衝上 37.7% 卻跌 8% 的原因： 台光電 Q3 毛利率暴衝，但漲價主要來自現有 M7/N7 規格缺料，新一代 M9 只占 0 到 5%。外資大砍 100 多億，好在投信轉手接了 40 億。全產品線第四季預計再漲 5% 到 20%，客戶排隊要料，是 CCL 材料廠裡最踏實的收銀機。
- 聯電與蘋果供應鏈的陷阱： 聯電 Q3 本業營益增 25%，業外卻暴跌 95%，加上宣佈砸千億擴產，直接慘遭跌停；而蘋果供應鏈（如新日興、大立光）雖然有話題，但蘋果習慣壓低供應商毛利，如果只做單一客戶，很容易陷入做苦力代工的死胡同。
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