本集介紹

Die Saison des elektronischen Versands rückt näher. Die juristische Person wies darauf hin, dass das aktuelle Angebot an ABF-Substraten weiterhin knapp sei und Jingsus (3189) von der Umsatzsteigerung und der Angebotssteigerung profitiert habe ein neues Hoch, und auch Xinxing (3037) wird neu gestartet.Am 6. schloss gleichzeitig der Aktienkurs im Minus, und es wurde zum Investitionsbrief zur Aufstockung der wichtigsten ethnischen Gruppen.

Der Umsatz von Jingsus im Juni belief sich auf 3,118 Milliarden Yuan, ein jährliches Wachstum von 31,34 % und ein monatliches Wachstum von 8,49 %, das weiterhin ein Rekordhoch in einem einzigen Monat erreichte.Das zweite Quartal und die erste Jahreshälfte erreichten ebenfalls 8,725 Milliarden Yuan und 15,951 Milliarden Yuan Umsatz, gleichzeitig die Spitzenleistung neu geschrieben. , Die Lagerbewegung ist stark, und der Aktienkurs ist an drei aufeinander folgenden Tagen stark gestiegen. Er stieg am 6. um 6% und schloss bei 159 Yuan.


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Die juristische Person ist der Ansicht, dass Jingsus im dritten Quartal von dem Eintritt der US-Kunden in die Hochsaison der Beschaffung profitiert hat und die Umsatzleistung von Monat zu Monat steigen wird Wachstumsfelder, ABF Neben der aktuellen Auftragsvisibilität zum Jahresende haben Großkunden zum Teil auch langfristige Verträge mit dem Unternehmen abgeschlossen, um ihre mittel- und langfristige operative Leistungsfähigkeit zu messen.

Darüber hinaus wird das Wachstum des Unternehmens in diesem Jahr von der anhaltenden Nachfrage nach ABF und der Erweiterung der Produktionskapazität um 30 % getrieben.Mit der zukünftigen Aufnahme von AiP werden sich die Gesamtleistung und die Bruttogewinnmarge in eine bessere Struktur verschieben, was der Aufwärtsprofitabilität von Jingsus förderlich ist.

Xinxing hat seinen Juni-Umsatz nicht bekannt gegeben, aber laut seinen diesjährigen Betriebszahlen gibt es seit März Anzeichen für eine steigende Temperatur.Der kumulierte Umsatz für die ersten fünf Monate erreichte 37,715 Milliarden Yuan, ein jährliches Wachstum von 6,97%. Mit Blick auf die Zukunft boomt die ABF-Nachfrage und das Unternehmen ist aktuell voll mit Aufträgen: In der zweiten Jahreshälfte werden neue Handys und 5G-Produkte zum Ziehen von Waren kommen, sowie der Anteil an High-End-Carrierboards mit 16 Lagen oder mehr steigen, was auch die Bruttogewinnmargen erhöhen wird.

Der Markt ist optimistisch. Aufgrund der beschleunigten Chip-Einführung von Chiplet und EMIB haben die Hauptkunden von Xinxing begonnen, in Server-, KI- und HPC-Anwendungen vorzudringen. Die Nachfrage nach ABF-Substraten ist deutlich gestiegen. Darüber hinaus hat das neue Werk des Unternehmens die Massenproduktion vorangetrieben. und Kunden haben in Ausrüstung investiert. Als nächstes ist mit dem Wachstum der Folgeoperationen zu rechnen


子出貨旺季來臨，法人指出，目前ABF載板供應持續吃緊，景碩（3189）受惠營收占比提升及報價上漲，第三季營運可望再創新高，欣興（3037）也重啟上攻氣勢，6日股價同步收紅，成投信加碼重點族群。
景碩6月營收31.18億元，年增31.34％、月增8.49％，續創單月歷史新高，第二季、上半年營收也分別以87.25億元、159.51億元，同步改寫業績高峰，營運動能強勁，激勵股價連三日帶量大漲，6日再飆6％，收159元。
法人認為，景碩第三季受惠美系客戶進入拉貨旺季，營收表現將逐月提高，BT載板部分，安卓系統手機、記憶體及消費性產品等需求為主要成長區塊；ABF部分，除了目前訂單能見度看到年底之外，主要客戶也跟公司簽定長約挹注中長期營運表現。


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此外，公司今年成長將來自ABF需求延續，以及產能擴充三成所帶動，而隨著未來AiP加入，整體營運動能及毛利率將轉為較佳結構，有利景碩獲利向上。
欣興尚未公布6月營收，但據今年來營運數字來看，自3月起已有一路增溫的跡象，累計前五月營收達377.15億元，年增6.97％。展望後市，ABF需求暢旺，公司目前訂單滿載，下半年則有新款手機及5G產品拉貨，且16層以上高階載板占比提升，也將帶動毛利率走高。
市場看好，欣興主要客戶因加速晶片導入Chiplet及EMIB設計下，開始滲透在伺服器、AI及HPC等應用，對ABF載板需求大幅提升，加上公司新廠量產提前、客戶出資投資設備下，後續營運成長可期

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