優閒聊財經

同樣吃 AI 紅利，為什麼光寶科近期漲幅能超車台達電？到了 2027 年兩家公司的角色真的會大翻轉嗎？ 另外，矽光子飆股聯亞營業利益率衝破 46%，股價漲高後還能追嗎？只看營收不夠，本集帶你從「空間」與「時間」兩大維度體檢聯亞未來的獲利天花板！ 【優分析官方課程】產業循環框架 - 線上班+訓練班 https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/2696 【優分析官方課程】產業循環框架 - 線上班 https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/2695 #光寶科 #台達電 #聯亞 #Lumentum #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 --Hosting provided by SoundOn

一次拆解兩大重點： 📌 載板三雄：南電為什麼可能「偷賺」？欣興、景碩、南電同樣吃 AI，長約、客戶投資與價格彈性，如何影響未來獲利？ 📌 液冷下半場：誰有機會接棒？液冷滲透率開始放慢後，市場焦點將從「量」轉向「單顆晶片的散熱價值」，奇鋐、雙鴻、健策誰更值得關注？ 本集特別 Call Out 林區老師，從 ABF 上游材料與產能週期，拆解 2027 年載板產業的關鍵變化。 【優分析官方課程】產業循環框架 - 線上班+訓練班 https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/2696 【優分析官方課程】產業循環框架 - 線上班 https://pro.uanalyze.com.tw/e-com/product-detail/2695 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 --Hosting provided by SoundOn

本集《優閒聊財經》挑選本週優分析「產業輕鬆讀」5大熱門議題，從AI ASIC、被動元件、功率半導體，到AMD與全固態電池，帶大家一起拆解新聞背後的產業邏輯，以及對台股的真正影響。 本集重點包括： 🔹 微軟Maia劍指百萬顆，創意AI ASIC需求明確，營收還能不能再上修？ 🔹 國巨B/B Ratio衝上2.2，股價卻大幅修正，市場到底看錯了什麼？ 🔹 中國車用功率半導體突然吃緊，真正缺的是什麼？台廠能不能受惠？ 🔹 AMD財報優於預期，市場為什麼還是不買單？AMD真正的弱點在哪？ 🔹 全固態電池2027年進入擴產，台灣供應鏈什麼時候才會真正受惠？ #創意 #國巨 #AMD #功率半導體 #固態電池 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 --Hosting provided by SoundOn

AI熱潮還沒結束，但市場看的重點已經不一樣了。 過去大家都在問：「AI有沒有需求？」 現在市場更關心的是：「供應鏈跟得上嗎？誰真的開始賺到錢？」 本集重點包括： 🔹 致茂法說透露哪些AI供應鏈訊號？ 🔹 光寶科為什麼獲利預估被大幅上修？ 🔹 CSP資本支出創新高，但自由現金流開始轉負，市場開始擔心什麼？ 🔹 記憶體價格大漲，到底對AI是利多還是利空？ 🔹 中國長鑫存儲(CXMT)擴產，將如何改變全球DRAM競爭？ 🔹 蘋果缺的不是一般零件，而是先進製程晶片，這對AI與科技股代表什麼？\ #AI電力 #光寶科 #致茂 #CSP #資本支出 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 --Hosting provided by SoundOn

AI 不只帶動晶片與伺服器，竟然連鋼鐵產業都迎來新一波商機？《優閒聊財經》帶大家一次看懂近期最熱門的「鋼鐵利差」現象。 🔹為什麼美國鋼價可以比亞洲高出兩倍？ 🔹AI 資料中心為什麼需要大量高階不鏽鋼？ 🔹哪些台灣鋼鐵公司真正受惠？ 🔹大成鋼、大國鋼、燁輝、中鋼的機會又在哪裡？ #大成鋼 #大國鋼 #鋼鐵利差 #燁輝 #中鋼 #產業分析 #優分析 #基本面 #投資分析 .. ⚠️Podcast所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。 --Hosting provided by SoundOn