S4EP11 上班族必聽的精準投資理財課 / 定方財務顧問 邱茂恒(查爾獅)

2023-04-24·33 minutes

Description

這集的來賓查爾獅,過去我常常私下請教他許多關於投資、理財的問題,但他總是以問題回答問題的方式來回應我的提問,並告訴我他不想直接給我答案,因為他認為那些答案僅適用於當下的時空條件,而真正重要的是培養投資觀念,讓我自己來判斷和做出最適合自己的投資決策。但身為短視近利的我,每每聽到這樣的說法都會澆熄內心膨脹的熱情,儘管知道他說的是正確的哈哈哈XD 最近他和他的合夥人出了一本書《精準投資》,終於抓住機會好好地跟他談了所謂理財真正重要的「觀念」,也希望今天的節目能夠幫助大家明白設定目標、精準投資的重要性,並學習培養一個正確的投資心態。接下來,讓我們一起來聆聽這位專業理財規劃師的分享吧!

🔸來賓介紹:
。邱茂恒(查爾獅)Charles
。定方股份有限公司 執行副總
。證照資格:國際認證理財規劃師(Certified Financial Planner, CFP)、國際認證財務顧問師(Registered Financial Consultant, RFC)考試合格
。臉書粉專:查爾獅&牙牙的投資理財與文學
。個人網站:查爾獅投資理財
🔸最近和合夥人出了一本書《精準投資:為什麼你的投資總是不如預期?5步驟打造自己的人生投資計畫》
 

🔹聽完這集,學到三件事:
。理財規劃師在做什麼? 究竟多專業?
。我們都想錯了!投資理財真正重要的觀念是什麼?
。普通上班族如何建立正確的理財目標?

🔹如果聽完也覺得很喜歡、很有收穫,拜託幫我分享給至少一個需要的朋友!
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