Description

- 資料中心變成新時代焚化爐： 美國大選開票與政治拉扯下，德州傳出擬暫停新建資料中心。資料中心就像焚化爐，大家都想要 AI 算力，但誰都不想蓋在自己家旁邊！政治變數直接重創台達電、廣達、鴻海與緯創等硬體大廠。
- AMD 亮眼財報與供應鏈分化： 蘇姿丰公佈 AMD 第三季資料中心營收年增 45% 翻倍，並親口證實需求遠大於供給，已預訂明年產能。但供應鏈走勢極端：日月光投控、力成、南電、景碩跑贏大盤；欣興、金元電子、穎崴卻跑輸大盤。
- 台光電 vs. 台燿的現金流體檢： 兩家 CCL 材料廠毛利率雖然接近，但魔鬼藏在現金流裡！台光電前三季營業現金流入 123 億，但建廠設備支出高達 169 億，因應收帳款與存貨大增產生 46 億缺口；台燿則是營業現金流出 9 億。看擴產不能只看營收，更要看錢什麼時候能收回來。
- 融資大減 229 億與多頭防守線： 週二上市融資單日暴減 229 億、餘額跌破 6,000 億，散戶停損與追繳萬箭齊發。想等行情回溫，請密切觀察兩大指標：外資單日賣超是否縮至 1,000 億以內，以及新台幣能否拉回 32.6 以內。
加入會員，支持節目： https://jiucaivoice.firstory.cc/join

我能賺錢，相信你們也能，一起發揮韭菜之力。 用散戶視角，與大戶座談。

Apple | Spotify | Youtube | Instagram
留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.fm/user/cmmlxzdca1gpj01y9fau407u4/comments

Powered by Firstory Hosting