定錨產業筆記-科技產業趨勢領航者
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我們透過參加法說會、與公司會談、閱讀研究報告、蒐集公開新聞資訊……等方式，歸納產業趨勢脈絡， 提供讀者更容易理解產業分析。
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所有集數
EP14-從GPU算力到Agent執行：Computex揭露的伺服器分工革命 ft.Eric
本集延續全年產業趨勢的主題，帶大家從 Computex 2026 現場出發，看看代理式 AI 如何重新改寫伺服器架構。從 NVIDIA 全新的 LPU、Vera CPU 機櫃，到多節點管理、記憶體配置與 800V 電源架構，我們將拆解下一代 AI 機櫃正在發生哪些變化，以及這些升級將為 BMC、被動元件、記憶體與台灣伺服器供應鏈帶來哪些新機會。 本集你會聽到 ① NVIDIA LPX、Vera CPU機櫃有什麼新變化？從LPU、CPU數量到記憶體降規，拆解AI Agent帶來的硬體分工 ② 多節點伺服器怎麼管理？信驊BMC、SMC與衛星式管理架構，為何成為代理式AI的重要基礎 ③ 從Kyber、800V電源到AMD Helios：下一代機櫃面臨哪些技術挑戰，被動元件、記憶體與台灣供應鏈又有哪些機會 本集相關文章： ①Computex 2026專題(一)：代理式AI推動伺服器走向多節點架構 https://investanchors.com/user/vip_contents/17821978281588 ②Computex 2026專題報告(二)：AMD MI450 Helios機櫃 https://investanchors.com/user/vip_contents/17829156631594 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：investanchors@gmail.com --Hosting provided by SoundOn
EP13 AI伺服器運算主板規格持續升級，PCB供應鏈瓶頸卡在哪？ ft. Leo
本期我們來聊聊AI伺服器運算主板規格，玻纖、銅箔、CCL原材料，分別遇到那些供應鏈瓶頸？ 本集你會聽到： ① AI伺服器板子到底升級了什麼？ ② 玻纖布供需我們怎麼看？ 本集節目相關文章： PCB規格持續升級帶動玻纖布、銅箔、樹脂需求 https://investanchors.com/user/vip_contents/17756448871549 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：investanchors@gmail.com --Hosting provided by SoundOn
EP12-CAPEX 將達到上緣：台積電擴產循環下，廠務/設備機會與風險 ft.站長
本週的節目我們邀請到站長來親自跟大家分享，聽完台積電法說會後，我們怎麼看待未來半導體的整體產業趨勢？也歡迎大家可以搭配報告一起收看。 本集你會聽到： ①台積電把2026年營收成長上修到「>30%」背後的主因？ ② 未來如何維持長期毛利率目標56%以上？ ③ CAPEX調整到財測上緣，未來三年會越來越好？ 本集節目相關文章： 【台積電(2330)：法說會報告】 https://investanchors.com/user/vip_contents/17763462041551 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：investanchors@gmail.com --Hosting provided by SoundOn
EP11- 閒聊：定錨研究員的日常分享 ft. Jing、Leo
上週因為連假關係休更一次，本週的節目輕鬆閒聊，跟大家分享近期在Touch Taiwan展場的收穫，以及研究員的日常。 除了產業以外，之後我們也會不定期跟大家分享一些比較輕鬆的主題，如果希望哪位研究員來分享，也可以給5星好評留言許願！ 本集你會聽到： ①研究員日常在幹嘛？ ②我們怎麼做研究的？ ③ Jing推書 「誰也偷不走你的專注力」 ④PM推書「逆思維」 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：investanchors@gmail.com --Hosting provided by SoundOn
EP10-CPO真的來了？OFC現場6.4T平台與OCS規格一次聽懂 ft.Jing
這集我們邀請到，3/16-3/19去洛杉磯參加OFC (全球光通訊大展)的研究員Jing，這應該是台灣第一篇詳細的OFC產業報告，希望大家可以更了解光通訊產業的未來，也歡迎新朋友加入我們訂閱方案，我們真的很用心在尋找更多產業的趨勢，如果企業機構對於展覽專題簡報或是對於我們的產品實體照片有興趣，也歡迎email洽詢「企業方案」。 本集你會聽到： ① Lumentum：200G EML、超高功率 CW Laser 到 VCSEL，為何代表不同互聯路線正在成形 ② AAOI：800G/1.6T（含 LPO）下半年放量節奏，以及台廠合作夥伴在做什麼 ③ Marvell：DSP 到底在光模組裡扮演什麼角色？台灣封測/後段的機會在哪 ④ 光被動與新技術：Shuffle/FAU耦合瓶頸怎麼解、Micro LED 光互連在 OFC 看到的最新應用場景 本次聊到的文章： OFC 2026專題：聚焦1.6T世代，以及CPO、OCS技術發展 https://investanchors.com/user/vip_contents/17743473861540 ----------------------------- 合作信箱 -------------------------------------- 有任何合作邀約歡迎來信：investanchors@gmail.com --Hosting provided by SoundOn